1- 做好預熱表單！

• 設定客群目標：將自身親朋好友的必買名單列出，並透過問卷了解對於產品有興趣的人數，這些人數是您透過群眾募資應該要能夠完成的參考目標。
• 價位調查：透過問卷設計，收集消費者可以接受的價格資訊。
• 意見調查：透過開放式問題，集思廣益，了解吸引群眾的作法或亮點。
• 飢餓行銷：如果你的計畫非常吸引人，預告開放贊助的時間、限定人數或優惠期間，會讓瀏覽者產生期待感，急切想要看到專案和贊助。

2- 設定拜訪對象

• 專業人士：透過相關領域的專業人士拜訪，一來可以調整自己的產品或服務；另一方面，對於不懂該領域的群眾而言，可以因此對您產生信任。
• 意見領袖：意見領袖可以是募資的需求端，比如說為了某個團體募資，透過拜訪該團體的意見領袖，可以發揮它的影響力；另外，意見領袖也能夠像代言人般為您的募資項目帶來人潮與話題。
• 相關媒體：網路使用率頻繁的現代，群眾通常透過自己熟悉的媒體來找自己有需求或是有趣的事情，如果能將自己的專案透過相關媒體推廣，能夠事半功倍。
• 相關通路：募資結束之後，如果是產品的商品可以透過相關通路進行長期且固定的銷售。

• ＊進階指南： 專案上架前後，透過「昭告天下」、「尋找專家」、「建立社群」及「呼叫朋友」，明確的聯繫及拜訪計畫相關對象、建立社群更直接的提供資訊給可能贊助的族群，都能使專案計畫變得更好、更容易成功達標。

3- 建立社群討論

• 自有社群：自有社群群眾對於專案有一定程度的了解與信任，是您最有影響力，也是最快得到支持的地方。
• 相關社群：在募資初期如果可以相關社群的影響力，可以為您的專案帶來更多原先不認識您的群眾。
• 親朋好友：在向陌生人介紹自己之前，更重要的是親朋好友支持，他們甚至會更願意提供想法與建議給您。